據(jù)日媒日刊工業(yè)新聞7月30日報道，某家大型芯片廠高層表示，“這1-2個月來常聽到有關設備交貨時間延遲的消息，”雖然無法確定到底是哪種零件短缺，不過交期從原先的1年延長了半年時間至1年半，“今后必須評估交期延長因素、來制定工廠增產(chǎn)計劃。”

芯片荒的影響已逐漸從產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導到上游，半導體設備和材料甚至賣斷貨。半導體市場巨大，國內(nèi)晶圓廠投資火熱

據(jù)中國半導體行業(yè)測算，2020年我國集成電路銷售收入達到8848億元，平均增長率達到20%，為同期全球產(chǎn)業(yè)增速的3倍。技術創(chuàng)新上也不斷取得突破，目前制造工藝、封裝技術、關鍵設備材料都有明顯大幅提升，在設計、制造、封測等產(chǎn)業(yè)鏈上也涌現(xiàn)出一批新的龍頭企業(yè)。此外，海關總署表示，2020年，我國進口集成電路1.08萬億元，增長9.8%；出口集成電路3140.3億元，增長15%。種種數(shù)據(jù)顯示，得益于物聯(lián)網(wǎng)、5G、新能源汽車等新賽道的發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)需求激增，將保持不斷增長。

為滿足國內(nèi)日益增長的芯片需求，國內(nèi)掀起了晶圓廠投資熱潮。SEMI數(shù)據(jù)顯示，中國和中國臺灣地區(qū)將在新晶圓廠建設方面處于領先地位，各有 8 個。 ?2021 年和 2022 年，生產(chǎn) 300 毫米晶圓的晶圓廠將占大部分（15 個），屆時將有 7 個晶圓廠開始建設。 計劃在兩年內(nèi)建造的其余 7 座將是 100 毫米、150 毫米和 200 毫米晶圓廠。 這 29 座晶圓廠每月可生產(chǎn)多達 260 萬片晶圓（8英寸等效）。芯片廠投資恐受影響，國產(chǎn)替代春天來臨

作為半導體產(chǎn)業(yè)的支撐產(chǎn)業(yè)之一，半導體設備的市場規(guī)模巨大。有報道指出，在新建晶圓廠中半導體設備支出的占比普遍達到 80%。一條晶圓制造新建產(chǎn)線的資本支出占比如下：廠房 20%、晶圓制造設備 65%、組裝封裝設備 5%，測試設備 7%，其他 3%。

晶圓廠對半導體設備需求和依賴巨大，有資料顯示，通常一條成熟制程的月產(chǎn)能在1萬片的12吋晶圓生產(chǎn)線上，擴散設備需要22臺，CVD設備需要42臺；涂膠/去膠設備需要15臺，光刻機需要8臺，刻蝕設備需要25臺，離子注入設備需要13臺，PVD設備需要24臺，研磨拋光設備需要12臺，清洗設備需要17臺，檢測設備需要50臺，測試設備需要33臺，其他各種設備需要17臺。

但目前我國半導體設備的國產(chǎn)化率很低，嚴重依賴進口設備。根據(jù)中國本土主要晶圓廠設備采購情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前中國主要本土晶圓廠設備的國產(chǎn)化情況如下：

這次半導體設備貨期再延，國內(nèi)的芯片廠投資恐受影響，極有可能晶圓廠項目設備入廠延期，對于資金鏈緊張的企業(yè)甚至有破產(chǎn)風險。與此同時，國產(chǎn)替代的春天將來臨。

半導體是一個高度全球化、分工體系明確的產(chǎn)業(yè)，半導體設備的采購往往面向全球。基于海外半導體設備商的先發(fā)優(yōu)勢，以往，由于面臨驗證周期過長等問題，國產(chǎn)半導體設備進入應用的機會相對較少。

而近日，華海清科上市，在問詢反饋中華海清科對設備驗證的流程進行了說明，讓外界得以知曉半導體設備廠商是如何進行設備驗證的。半導體設備的驗證周期很長，快則半年，慢則需要1-2年時間。華海清科的設備在客戶中驗證周期最短的僅有100天，在廈門聯(lián)芯的驗證周期長達556天。華海清科提到，12英寸機臺新增客戶的平均驗證周期為366天。

此次設備貨期延至一年半，加上設備調(diào)試，意味著新建芯片廠至少在一年半中無法形成有效產(chǎn)能。這一時間甚至超過了半導體設備首次入場驗證時間，迫于生產(chǎn)周期限制，國內(nèi)晶圓代工廠進行國產(chǎn)替代和驗證甚至能更快形成產(chǎn)能。芯片廠將有更強的動力進行國產(chǎn)替代的嘗試。

而本次引起半導體設備短缺的重要原因是半導體設備零部件的缺貨，國產(chǎn)半導體設備對進口關鍵零部件依賴嚴重，面對此次零部件缺貨，國產(chǎn)半導體設備商也將加大對國產(chǎn)零部件的采購，甚至會推動國產(chǎn)零部件在技術和市場方面的進步和發(fā)展。

國產(chǎn)替代的春天來臨。