截至7月27日,隨著Roche上半年財(cái)報(bào)出爐,IVD Top4在2017年半年報(bào)全部公布。
2017年IVD領(lǐng)域四巨頭風(fēng)起云涌,并購(gòu)不斷,買買買的成功充分顯示在財(cái)報(bào)上,讓我們一起來(lái)看看!
2017年上半年,在集團(tuán)總營(yíng)收方面,Siemens 第一,Roche第二,Abbott第三(已計(jì)入圣猶達(dá)),Danaher排第四。
診斷業(yè)務(wù)上,Roche診斷第一,Danaher超越了Abbott排名第二,Abbott第三。Siemens 暫無(wú)臨床診斷數(shù)據(jù),不做排名;Roche在診斷上的營(yíng)收遠(yuǎn)超Danaher 和 Abbott,達(dá)兩倍多。
Abbott單獨(dú)排名下滑,但收購(gòu)Alere已經(jīng)塵埃落定,2017年預(yù)計(jì)診斷營(yíng)收達(dá)70億美元,Abbott在診斷上的排名本質(zhì)已上升至第二;屆時(shí)全球第三到底花落西門子診斷還是丹納赫貝克曼?值得期待;
總之2017年下半年整個(gè)IVD江湖前五的座次排名將全部風(fēng)云變化!
雅培無(wú)論診斷還是整個(gè)醫(yī)療排名的大幅變化,因?yàn)槿虿粩噘I買買戰(zhàn)略;但是中國(guó)和全球冰火兩重天;Danaher診斷業(yè)務(wù)迎來(lái)爆發(fā),同比增長(zhǎng)15.5%,遠(yuǎn)超其他公司。也是因?yàn)槿ツ甑浇衲瓿醯氖召?gòu);西門子診斷最近在敏感的上市之際也忍不住進(jìn)行的IVD的并購(gòu)......
IVD Top4 企業(yè)2017年上半年數(shù)據(jù)匯總
Roche
整體營(yíng)收:
Roche制藥和診斷領(lǐng)域合計(jì)2017年上半年,銷售額為263億瑞士法郎,增長(zhǎng)了5%(按美元算,增長(zhǎng)4%)。凈利潤(rùn)55.7億瑞郎,同比增長(zhǎng)2%。根據(jù)上半年業(yè)績(jī),Roche修訂并提高了全年的銷售增長(zhǎng)率。
Roche 2017年上半年數(shù)據(jù)
診斷部門貢獻(xiàn)了58.2億瑞士法郎的銷售額,同比增長(zhǎng)5%,占總營(yíng)收的22%
診斷各部門營(yíng)收:
中心實(shí)驗(yàn)室和POC診斷事業(yè)部:34.5億瑞郎,占比59%,并在免疫診斷業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下增長(zhǎng)了8%。
糖尿病管理業(yè)務(wù):暫比為17%,由于美國(guó)市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)不斷的挑戰(zhàn),糖尿病管理事業(yè)部銷售額下降了4%。
分子診斷業(yè)務(wù):占比16%;同比增長(zhǎng)1%
組織診斷業(yè)務(wù):占比僅8%,但上半年發(fā)展很猛,增長(zhǎng)達(dá)13%。
Roche診斷四大業(yè)務(wù) 2017年上半年數(shù)據(jù)
區(qū)域方面:
Roche 診斷在亞太地區(qū)增長(zhǎng)最大,同比增長(zhǎng)13%,亞太地區(qū)的營(yíng)收額達(dá)13.4億瑞郎,占整個(gè)診斷部門營(yíng)收的23%。中國(guó)增長(zhǎng)高達(dá)20%
下半年預(yù)測(cè):
2017年7月8日,Roche透露將面向中國(guó)體檢市場(chǎng),主推針對(duì)女性卵巢的AMH(抗繆勒管激素)檢測(cè)和維生素D檢測(cè)。據(jù)悉,這兩項(xiàng)檢測(cè)都是在Roche的自動(dòng)化電化學(xué)發(fā)光平臺(tái)上操作,后者使得Roche長(zhǎng)期站穩(wěn)免疫診斷市場(chǎng)龍頭地位。
CEO:
Severin Schwan(施萬(wàn))在1993年博士畢業(yè)后加入Roche,此后一直在Roche任職。2008年成為羅氏集團(tuán)CEO。在成為CEO之前,Schwan長(zhǎng)期負(fù)責(zé)診斷業(yè)務(wù),其在診斷業(yè)務(wù)領(lǐng)域打拼多年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對(duì)Roche診斷的發(fā)展影響巨大。
黃柏興2006年出任Roche診斷中國(guó)總經(jīng)理。他的十年是Roche診斷在中國(guó)快速成長(zhǎng)的十年,現(xiàn)在羅氏進(jìn)入了后黃柏興時(shí)代;未來(lái)波動(dòng)將在所難免。
SIEMENS
整體營(yíng)收:
Siemens2017年上半年總營(yíng)收393億歐元,營(yíng)收增長(zhǎng)4%。
Siemens各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù),藍(lán)色底紋為醫(yī)療部門數(shù)據(jù)
2017年上半年,Siemens Healthineers(西門子醫(yī)療)營(yíng)收67.2億,占總體營(yíng)收的17% 。由于Siemens Healthineers尚未上市,診斷領(lǐng)域的數(shù)據(jù)不詳,本次不做具體歸類;但顯然西門子診斷將不斷加碼布局診斷領(lǐng)域;
2016年9月西門子體外診斷試劑工廠落戶上海開(kāi)拓中國(guó)IVD市場(chǎng),
7月21日,西門子宣布收購(gòu)Alere旗下血?dú)鈽I(yè)務(wù)Epocal Inc(包括epoc血液分析系統(tǒng),手持式無(wú)線測(cè)試解決方案),彌補(bǔ)了西門子在手持血?dú)忸I(lǐng)域的不足。
Siemens Healthineers 六大事業(yè)部
CEO:
凱瑟1980年加盟西門子,曾擔(dān)任多個(gè)管理職位。2004年曾出任首席戰(zhàn)略官,2006年出任CFO,2013年至今任CEO。
2014年下半年,西門子醫(yī)療進(jìn)行重組。同年 11 月,臨床診斷CEO George曾繁忠正式出任西門子大中華區(qū)醫(yī)療總裁。診斷業(yè)務(wù)現(xiàn)任VP為郭奕明;
ABBOTT
整體營(yíng)收:
Abbott 2017上半年財(cái)報(bào)顯示,排除匯率影響,Abbott在上半年的全球銷售額為129.7億美元,較去年同期增長(zhǎng)3.1%。為此,雅培已將全年稀釋每股收益區(qū)間調(diào)高至2.43美元到2.53美元。
Abbott 診斷部門表現(xiàn)搶眼,營(yíng)收24.3億美元,占總體營(yíng)收近19%,同比增長(zhǎng)5.1%,是Abbott四大部門中增長(zhǎng)最大的。
Abbott 2017年上半年數(shù)據(jù)
診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收:
2017年上半年,Abbott診斷業(yè)務(wù)中,
傳統(tǒng)診斷:營(yíng)收19.3億美元,在診斷業(yè)務(wù)中占比79%,同比增長(zhǎng)5.3%. 在美國(guó)地區(qū)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,達(dá)8.1%,其增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)來(lái)源于血液檢測(cè)業(yè)務(wù)。
分子診斷業(yè)務(wù)和床旁診斷業(yè)務(wù):在營(yíng)收中占比基本相當(dāng)。10%左右,分子診斷業(yè)務(wù)同比下滑0.3%,其分子診斷核心領(lǐng)域——傳染病測(cè)試業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),但被其它業(yè)務(wù)的縮減抵消。
床旁護(hù)理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)8.2%,主要是由于美國(guó)繼續(xù)采用了雅培公司的i-STAT?手持系統(tǒng),且床旁護(hù)理業(yè)務(wù)在國(guó)際上實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
Abbott 診斷 2017年上半年數(shù)據(jù)
區(qū)域方面:
診斷業(yè)務(wù)整體在美國(guó)市場(chǎng)上增長(zhǎng)強(qiáng)勁,達(dá)8.1%,
國(guó)際區(qū)域的增長(zhǎng)為3.8%(包含中國(guó),大家可以對(duì)比一下其他幾家)
分子診斷業(yè)務(wù)在美國(guó)地區(qū)下滑11.7%,而國(guó)際區(qū)域增長(zhǎng)8.3%。
雅培美國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)在過(guò)去半年的增比可謂冰火兩重天;中國(guó)市場(chǎng)的調(diào)整和重新增強(qiáng)將是未來(lái)雅培最大的挑戰(zhàn)之一!
收購(gòu)Alere引發(fā)診斷界的排名動(dòng)蕩:
Abbott的年中財(cái)報(bào)并未體現(xiàn)收購(gòu)Alere對(duì)其的影響。從2016年2月首次宣布以58億美元Alere開(kāi)始,到2017年4月這場(chǎng)收購(gòu)告一段落,雙方修訂收購(gòu)條款,Abbott將以約53億美元價(jià)格收購(gòu)Alere,收購(gòu)價(jià)格降低8.9%。
Alere是全球POCT(即時(shí)檢測(cè),point of care testing)霸主,Alere的2015年銷售額24.6億美元,占整個(gè)POCT市場(chǎng)份額約為20%。Abbott表示,收購(gòu)?fù)瓿珊蠛?,其診斷業(yè)務(wù)的年銷售額將超過(guò)70億美元。全球排名IVD第二;
當(dāng)然,由于Alere 的營(yíng)收在近兩年連續(xù)下滑(2015年下滑4.3%,2016年下滑3%),收購(gòu)Alere對(duì)雅培而言需要全力整合;
Alere 2016年年報(bào)數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)單位,千/美元)
CEO:
Miles D. White (白千里)是Abbott公司的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官,1984年加入Abbott,1998年被任命為首席執(zhí)行官,并在1999年成為董事會(huì)主席。
雅培診斷在中國(guó)區(qū)總經(jīng)理已離職,新的人選是誰(shuí)將是未來(lái)半年其中國(guó)戰(zhàn)略落地的核心;
DANAHER
整體營(yíng)收:
Danaher 2017財(cái)年中報(bào)凈利潤(rùn)為10.63億美元,營(yíng)業(yè)收入為87.16億美元,同比增長(zhǎng)6.5%。Danaher 股價(jià)自年初以來(lái)上漲了10%。
診斷部門上半年?duì)I收27.67億美元,在總體營(yíng)收中占比最高,達(dá)32%,同比增長(zhǎng)15.5%。
Danaher 2017年上半年數(shù)據(jù)
診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收:
Danaher 的診斷部門15.5%的增長(zhǎng)中。由于血?dú)庀募跋嚓P(guān)設(shè)備的銷售強(qiáng)勁,急性護(hù)理診斷業(yè)務(wù)的銷售額有所增加。
病理診斷業(yè)務(wù)的銷售額在Q1和Q2持續(xù)增長(zhǎng)。增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)來(lái)源于對(duì)先進(jìn)的染色儀器和消耗品的需求增加。
2016年11月收購(gòu)的Cepheid貢獻(xiàn)了一定的銷售額及增長(zhǎng),擴(kuò)大了產(chǎn)品線的多樣性。但與此同時(shí),收購(gòu)企業(yè)使得部門利潤(rùn)率有所稀釋,僅有11%,低于2016年同期的18%。
2016年7月,Danaher將不重要的和增長(zhǎng)乏力的業(yè)務(wù)拆分出來(lái),獨(dú)立成為Fortive,并作為獨(dú)立的上市公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。這表明,Danaher將更加重視醫(yī)療板塊,尤其是有耗材的業(yè)務(wù)如診斷業(yè)務(wù)。
區(qū)域方面:
診斷部門的臨床業(yè)務(wù)需求同比增長(zhǎng),主要是由于中國(guó)需求的增長(zhǎng),中國(guó)地區(qū)的增長(zhǎng)部分抵消了西歐和日本需求下降的影響。北美市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)也促進(jìn)了其銷售額的增長(zhǎng)。
CEO:
Thomas Joyce于1989年加入Danaher,擔(dān)任市場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理,2005年被任命為Danaher執(zhí)行副總裁,2015年成為公司首席執(zhí)行官。
中國(guó)區(qū)總經(jīng)理姜植銘博士,畢業(yè)后就加入了貝克曼,2011年,Danaher以68億美元收購(gòu)貝克曼庫(kù)爾特;2016年,姜植銘博士正式被任命為貝克曼中國(guó)區(qū)總經(jīng)理,負(fù)責(zé)整個(gè)中國(guó)的臨床診斷業(yè)務(wù)。
備注:以上數(shù)據(jù)來(lái)自各公司的季報(bào)和年報(bào)等資料。