截至今日,隨著丹納赫2018年Q3財(cái)報(bào)的出爐,IVD Top4在2018年Q3財(cái)報(bào)全部公布。
2018年Q3,
診斷業(yè)務(wù)羅氏第一,雅培第二,丹納赫第三,西門子醫(yī)療第四。
相比2017年巨頭們對(duì)于IVD第二的你爭(zhēng)我奪,目前診斷四巨頭的營(yíng)收差距開始拉開。
羅氏:行業(yè)第一,且仍保持著較高的業(yè)務(wù)增速,診斷營(yíng)收是排名第二的1.7倍。
雅培:收購(gòu)Alere讓雅培仍保持著高達(dá)42.6%的增速,預(yù)計(jì)Alere整年貢獻(xiàn)營(yíng)收將超過20億美元,讓雅培牢牢占據(jù)IVD第二。但截至9月底,距離羅氏診斷的營(yíng)收差額為38億美元。
丹納赫:診斷業(yè)務(wù)增速放緩,上半年11%的增長(zhǎng)到了Q3,僅保持在4%。或許需要一場(chǎng)新并購(gòu)來拉動(dòng)?
西門子醫(yī)療:西門子醫(yī)療的診斷業(yè)務(wù)在排除匯率影響后,Q3增長(zhǎng)1%。
▲IVD Top4 企業(yè)2018年Q3數(shù)據(jù)總覽
▲IVD Top4 企業(yè)2018年前9月數(shù)據(jù)總覽
注:
?、貯bbott總營(yíng)收增長(zhǎng)率一欄,7.8%為同比增長(zhǎng)率,排除了并購(gòu)和外匯帶來的影響;12.1%包含了并購(gòu)和外匯帶來的增長(zhǎng);診斷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)同上。
?、诎凑諏?shí)時(shí)匯率,1瑞郎=1.0032美元。
Q3,Roche總營(yíng)收約14014百萬美元,診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收約 3124百萬美元;
前9個(gè)月累計(jì),Roche 總營(yíng)收約42215百萬美元,診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收約9408百萬美元。
?、郯凑諏?shí)時(shí)匯率,1歐元=1.1459美元。
Q3,SiemensHealthineeers的總營(yíng)收約3781百萬美元,診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收約1154百萬美元。
前9個(gè)月累計(jì), Siemens Healthineeers總營(yíng)收約11144百萬美元,診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收約 3330百萬美元。
整體營(yíng)收
羅氏集團(tuán)2018年Q3營(yíng)收139.69億瑞郎,同比+7%。
▲羅氏 2018年Q3財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收分析
2018年Q3,診斷部門貢獻(xiàn)了31.14億瑞郎的營(yíng)收,占總營(yíng)收的22.3%,同比+6%。
由于羅氏未提供2018年Q3診斷業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的營(yíng)收詳情,因此,下列羅氏診斷細(xì)分業(yè)務(wù)營(yíng)收分析針對(duì)的是2018年1月-9月。
截至9月底,羅氏診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收93.78億瑞郎,同比+9%。
▲羅氏診斷四大業(yè)務(wù)2018年9M數(shù)據(jù)
2018年前9個(gè)月里,
中心實(shí)驗(yàn)室和POC診斷事業(yè)部:營(yíng)收56.25億瑞郎,同比+7%。主要由免疫診斷(+10%)、臨床化學(xué)(+5%)驅(qū)動(dòng)。
糖尿病管理業(yè)務(wù):營(yíng)收14.84億瑞郎,同比+1%。其中,血糖監(jiān)測(cè)(BGM)同比+1%,侵入性檢測(cè)系統(tǒng)(IDS)繼續(xù)下滑(-4%)。
分子診斷業(yè)務(wù):營(yíng)收14.68億瑞郎,同比+5%。其中,cobas? Liat?流感診斷增長(zhǎng)高達(dá)250%; 人乳頭狀瘤病毒診斷(HPV)同比+17%;HIV診斷+6%;病毒學(xué)領(lǐng)域+4%。
組織診斷業(yè)務(wù):營(yíng)收8.01億瑞郎,同比+9%。
診斷業(yè)務(wù)區(qū)域營(yíng)收
▲羅氏診斷 2018年9M區(qū)域營(yíng)收數(shù)據(jù)
截至9月底,羅氏診斷在區(qū)域上主要由亞太地區(qū)(+13%)、拉丁美洲(+8%)、北美(+8%)驅(qū)動(dòng)。
未來發(fā)展
未來,羅氏診斷將繼續(xù)強(qiáng)化在集成的核心實(shí)驗(yàn)室(Integrated Core Lab)、綜合解決方案、新學(xué)科的拓展等方面的發(fā)展。
同時(shí),羅氏診斷也在加大對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的投入。2018年在中國(guó)新開設(shè)研發(fā)生產(chǎn)中心開業(yè),到2021年將擁有400名員工,以確保亞太地區(qū)臨床化學(xué)和免疫檢測(cè)的持續(xù)供應(yīng)。
▲羅氏中國(guó)新工廠
整體營(yíng)收
雅培2018年Q3整體營(yíng)收76.56億美元,增長(zhǎng)+12.1%;排除并購(gòu)及匯率影響,同比+7.8%。
而2018年前9個(gè)月里,雅培集團(tuán)營(yíng)收228.13億美元,增長(zhǎng)15.2%;排除并購(gòu)及匯率影響,同比+7.6%。
▲雅培2018年Q3及9M整體營(yíng)收數(shù)據(jù)
診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收分析
2018年Q3,雅培全球診斷營(yíng)收18.24億美元。2017年10月收購(gòu)美艾利爾所帶來的協(xié)同效應(yīng)加持下,診斷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)高達(dá)42.6%。排除收購(gòu)和匯率帶來的影響,同比+7.5%。
全球診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收占集團(tuán)的23.8%。
▲雅培診斷2018年Q3及9M整體營(yíng)收數(shù)據(jù)
▲雅培診斷細(xì)分業(yè)務(wù)在診斷營(yíng)收中的占比
傳統(tǒng)診斷:營(yíng)收10.86億美元,在診斷營(yíng)收中占比高達(dá)60%,排除收購(gòu)和外匯影響后,同比+8.1%,漲幅最大。
分子診斷:營(yíng)收1.21億美元,在診斷營(yíng)收中占比7%,同比+6.1%。雅培在分子診斷市場(chǎng)的核心領(lǐng)域——傳染病檢測(cè)領(lǐng)域——的增長(zhǎng)引領(lǐng)了全球銷售。
Q3,分子診斷業(yè)務(wù)在美國(guó)市場(chǎng)止跌回升(+2.3%),但由于2018年上半年美國(guó)市場(chǎng)大跌10.7%,所以截至9月底,美國(guó)市場(chǎng)整體同比-6.8%。
床旁診斷(雅培傳統(tǒng)POC業(yè)務(wù)):營(yíng)收1.36億美元,在診斷營(yíng)收中占比7%,增長(zhǎng)加速,同比+4.0%。增長(zhǎng)主要由i-STAT?手持系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)。
美國(guó)市場(chǎng)與分子診斷業(yè)務(wù)境遇相同,不過,如果Q4能繼續(xù)保持增長(zhǎng),美國(guó)市場(chǎng)全年業(yè)績(jī)有望呈正增長(zhǎng)。
快速診斷(Alere的POC業(yè)務(wù)):營(yíng)收4.81億美元,在診斷營(yíng)收中占比26%。心臟代謝測(cè)試產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)尤為出色。
截至9月底,快速診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)15.24億美元。
診斷業(yè)務(wù)區(qū)域營(yíng)收
美國(guó)市場(chǎng):營(yíng)收6.66億美元,占診斷營(yíng)收37%,受收購(gòu)Alere的影響,增長(zhǎng)高達(dá)80.2%;排除并購(gòu)和外匯影響后,同比+6.1%。
國(guó)際市場(chǎng):營(yíng)收11.58億美元,增長(zhǎng)27.3%,排除并購(gòu)和外匯影響后,同比+8.1%。
未來發(fā)展
雅培對(duì)于其Alinity家族系列診斷產(chǎn)品寄予厚望。在財(cái)報(bào)會(huì)議上指出,“Alinity 的全球推出,將使該業(yè)務(wù)在未來數(shù)年內(nèi)保持高于市場(chǎng)的增速?!?p> 距離完成收購(gòu)Alere已經(jīng)過去整整一年,而到2018年年底,這場(chǎng)大型收購(gòu)有望給雅培帶來超過20億美元的營(yíng)收,并讓雅培牢牢占據(jù)IVD第二的位置。
▲丹納赫2018年Q3數(shù)據(jù)
整體營(yíng)收
2018年Q3,丹納赫營(yíng)收48.53億美元,同比+7%。生命科學(xué)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)最高增長(zhǎng)+15%、診斷+4%、環(huán)境應(yīng)用+8%,但即將在2019年上半年剝離的牙科業(yè)務(wù)下滑2%。
丹納赫Q3凈利潤(rùn)為6.637億美元,同比+15.0%。
診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收
▲丹納赫2018年Q3診斷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
2018年Q3,丹納赫診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收15.025億美元,占總營(yíng)收的31.0%,同比+4%。受發(fā)達(dá)市場(chǎng)和高增長(zhǎng)市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng),分子診斷業(yè)務(wù)、臨床實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)、急診護(hù)理診斷業(yè)務(wù)、病理診斷業(yè)務(wù)四大細(xì)分診斷業(yè)務(wù)均出現(xiàn)增長(zhǎng)。
臨床實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù):增長(zhǎng)主要由以中國(guó)為首的高增長(zhǎng)市場(chǎng)所驅(qū)動(dòng)。市場(chǎng)需求來自免疫分析和自動(dòng)化生產(chǎn)線。
急診護(hù)理診斷業(yè)務(wù):血?dú)夂兔庖叻治霎a(chǎn)品線銷售持續(xù)強(qiáng)勁,尤其是高增長(zhǎng)市場(chǎng)。
病理診斷業(yè)務(wù):受高級(jí)染色和核心組織學(xué)產(chǎn)品線新產(chǎn)品需求所推動(dòng),以北美、西歐和中國(guó)為首。
區(qū)域營(yíng)收
▲丹納赫2018年Q3區(qū)域營(yíng)收
北美:丹納赫診斷業(yè)務(wù)第一大市場(chǎng),貢獻(xiàn)5.740億美元營(yíng)收,占診斷業(yè)務(wù)的38.2%;
西歐:營(yíng)收2.623億美元,占比17.5%;
其他發(fā)展市場(chǎng):營(yíng)收0.918億美元,占比6.1%;
高增長(zhǎng)市場(chǎng)(東歐、中東、非洲、拉丁美洲、亞洲,不含日本):營(yíng)收5.744億美元,占比38.2%。中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)。
未來發(fā)展
丹納赫財(cái)報(bào)中顯示,“公司的增長(zhǎng)戰(zhàn)略考慮了未來的并購(gòu)。”
西門子醫(yī)療2018年Q3財(cái)年區(qū)間為2018年4月1日至2018年6月30日。
整體營(yíng)收
▲西門子醫(yī)療2018Q3營(yíng)收數(shù)據(jù)
西門子醫(yī)療在 2018年Q3營(yíng)收33.00億歐元,排除外匯影響,同比+5%,增長(zhǎng)主要由影像業(yè)務(wù)(+8%)驅(qū)動(dòng)。
診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收
▲西門子醫(yī)療2018年Q3診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收數(shù)據(jù)
2018年Q3,西門子醫(yī)療診斷業(yè)務(wù)持續(xù)低迷,營(yíng)收10.07億歐元,同比+1%。
受EMEA、亞洲、澳大利亞等地區(qū)增長(zhǎng)推動(dòng),尤其是中國(guó)。
下一代免疫和生化解決方案Atellica? Solution商業(yè)化落地正在有序進(jìn)行中,6月底前交付560+分析儀后步入正軌。但整體的利潤(rùn)仍受到Atellica過渡成本的影響。
最近的兩起并購(gòu)帶來的積極的影響——Epocal 雙位數(shù)增長(zhǎng);Fast-Track Diagnostic 高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
區(qū)域營(yíng)收
▲西門子醫(yī)療2018年Q3區(qū)域診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收數(shù)據(jù)
整體上,排除外匯影響后,西門子醫(yī)療在
EMEA市場(chǎng):營(yíng)收10.50億歐元,同比+4%;
美洲市場(chǎng):營(yíng)收13.48億歐元,同比+6%;
亞洲&澳洲市場(chǎng):營(yíng)收9.03億歐元,同比+4%。但是,中國(guó)市場(chǎng)一反常態(tài),在上半年增長(zhǎng)16%后,在Q3竟然出現(xiàn)了下滑(-4%)。
*EMEA:Europe, C.I.S.,Middle East and Africa,歐洲、獨(dú)立國(guó)家聯(lián)合體、中東和非洲
未來發(fā)展
“我們也對(duì)我們的實(shí)驗(yàn)室診斷系統(tǒng)Atellica解決方案的積極進(jìn)展感到滿意。盡管對(duì)實(shí)驗(yàn)室診斷業(yè)務(wù)的未來產(chǎn)生了越來越多的負(fù)面影響,但我們確認(rèn)了本財(cái)年的指導(dǎo)方針?!蔽鏖T子醫(yī)療 全球CEO Bernd Montag如是說。
西門子醫(yī)療預(yù)計(jì)其2018年全年整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)3%-4%。
今日,西門子醫(yī)療投資30億元的上海實(shí)驗(yàn)室診斷新工廠舉行奠基典禮,IPO上市后的西門子醫(yī)療開始發(fā)力診斷業(yè)務(wù)。這是否能帶動(dòng)起診斷業(yè)務(wù)的新一波增長(zhǎng)?
備注:以上數(shù)據(jù)來自各公司的季報(bào)和年報(bào)等資料。