原子力顯微鏡 (atomic force microscope,
AFM)基于其原子級高空間分辨率,且可以測量納米級別的多種物理性質(zhì),技術(shù)歷史只有30余年,但已得到廣泛應(yīng)用,隨著更多納米科研人員對其不斷認(rèn)知與關(guān)聯(lián)等技術(shù)的不斷豐富,AFM應(yīng)用市場還在不斷拓延。
在過去的2019年,AFM應(yīng)用市場繼續(xù)火熱,除了納米科學(xué)等科研領(lǐng)域,隨著半導(dǎo)體領(lǐng)域的復(fù)蘇與5G技術(shù)的崛起,半導(dǎo)體等工業(yè)領(lǐng)域的成功應(yīng)用案例也逐漸顯現(xiàn)。此背景下,91儀器信息網(wǎng)針對2019年全年以招標(biāo)形式采購AFM的中標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理,窺見AFM中國市場最新動(dòng)向。(數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)自中國公開招中標(biāo)信息平臺。由于數(shù)據(jù)不包括非招標(biāo)形式采購以及未公開采購項(xiàng)目,數(shù)據(jù)結(jié)果只作定性參考)
整體而言,2019年全年,統(tǒng)計(jì)到96家單位采購了132臺/套原子力顯微鏡,總中標(biāo)金額約1.9億元。從采購類型來看,132臺AFM采購項(xiàng)目中,包含了對多種類型AFM的廣泛需求。其中標(biāo)明生物型AFM的18項(xiàng),體現(xiàn)了對生物型AFM的不斷更多需求。標(biāo)明AFM與拉曼聯(lián)用、AFM與光學(xué)顯微鏡聯(lián)用的標(biāo)的各5個(gè),展現(xiàn)了對此兩類聯(lián)用技術(shù)的需求呈現(xiàn)。其他聯(lián)用技術(shù)的標(biāo)的還包括AFM與電鏡技術(shù)的聯(lián)用、AFM與可見-紅外光譜技術(shù)的聯(lián)用等。
96家采購單位以高校院所為主,也包含部分企業(yè)單位,如江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司、半導(dǎo)體企業(yè)上海集成電路制造創(chuàng)新中心有限公司、華虹半導(dǎo)體(無錫)有限公司、成都光明光電有限責(zé)任公司、中國石油物資有限公司等。
統(tǒng)計(jì)2019年采購超過2臺AFM的單位分布圖
從上圖具體采購超過2臺AFM的單位分布來看,浙江大學(xué)在2019年采購達(dá)5臺AFM,中標(biāo)品牌包括帕克原子力顯微鏡(Park Systems)和牛津儀器。廈門大學(xué)和南昌大學(xué)分別采購4臺AFM,布魯克與牛津儀器各有中標(biāo)。其次還包括6所高校院所分別采購了3臺AFM,14家高校院所分別采購了2臺AFM。這些采購多臺AFM的單位,主要是單位中不同院系的不同采購項(xiàng)目,部分則是同一項(xiàng)目不同科研需求采購了功能不同的AFM,特殊的需求如生物型AFM、與拉曼聯(lián)用AFM、與光鏡聯(lián)用AFM等。
統(tǒng)計(jì)2019年AFM中標(biāo)數(shù)量月度分布圖
從2019年AFM中標(biāo)數(shù)量時(shí)間分布來看,除了受春節(jié)影響,2、3月份中標(biāo)偏低外,整體而言,每個(gè)月份AFM中標(biāo)數(shù)量波動(dòng)不大,均超過10臺,后半年略有增加。
統(tǒng)計(jì)2019年AFM中標(biāo)數(shù)量/金額省份分布圖
從AFM中標(biāo)地區(qū)分布來看,作為全國高校集中、科技資源豐富的北京,采購了最多的23臺,遙遙領(lǐng)先于其他省市。廣東、山東、江蘇三省采購也超過10臺。采購金額來看,各省市金額與數(shù)量趨勢整體相當(dāng),采購較多的省市中,山東、江蘇、浙江、四川采購AFM均價(jià)相對較低,天津等均價(jià)較高。
統(tǒng)計(jì)2019年AFM中標(biāo)品牌金額分布餅圖
(只含標(biāo)注品牌的標(biāo)的,不含代理商標(biāo)的)
統(tǒng)計(jì)2019年AFM中標(biāo)的132臺采購項(xiàng)目中,標(biāo)明AFM品牌的104項(xiàng),對此104中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行品牌金額分布分析如上圖??梢钥吹?,布魯克中標(biāo)金額占比達(dá)到45%,遙遙領(lǐng)先的市場占有,除了基于布魯克在2010年收購當(dāng)時(shí)原子力顯微鏡巨頭Veeco,近些年圍繞原子力顯微鏡技術(shù)的系列收購(如收購德國JPK補(bǔ)強(qiáng)AFM生命科學(xué)領(lǐng)域技術(shù);收購美國Anasys Instruments,拖延AFM化學(xué)分析方面的功能等)也在不斷增強(qiáng)其綜合實(shí)力。
其次,是牛津儀器的16%,牛津儀器在2012年收購距今20年歷史的原子力顯微鏡品牌Asylum Research,憑借Asylum Research的技術(shù)積累與牛津儀器的市場推廣優(yōu)勢,使得其AFM產(chǎn)品在中國市場獲得不錯(cuò)的口碑,尤其在材料科學(xué)領(lǐng)域。
接著, Park Systems、Scienta Omicron、HORIBA中標(biāo)金額分別占去8%。Park Systems于1997年在韓國成立,但技術(shù)淵源可追溯至AFM技術(shù)誕生的30余年前,隨著AFM技術(shù)積累,科研、工業(yè)領(lǐng)域尤其半導(dǎo)體等都有著不俗表現(xiàn),近年來隨著對中國市場的重視與北京分公司設(shè)立,其中國市場業(yè)績步入上升期。
HORIBA基于與掃描探針顯微鏡制造商AIST-NT四年的合作,2018年成功完成對AIST-NT的收購?;谄湓诶庾V技術(shù)方面的優(yōu)勢,使得掃描探針顯微鏡與拉曼光譜技術(shù)聯(lián)用的技術(shù)成功商品化,而這種聯(lián)用技術(shù)的廣泛需求為HORIBA迎來新的市場機(jī)會。
其他進(jìn)口品牌還包括納瑟、日立高新、島津等。同時(shí),國產(chǎn)品牌方面,本原、飛時(shí)曼也有中標(biāo),平均單價(jià)約為進(jìn)口品牌的三分之一或以下,但中標(biāo)數(shù)量仍然有限,采購用途多為教學(xué)或特殊需求項(xiàng)目使用。
統(tǒng)計(jì)2019年AFM中標(biāo)型號數(shù)量分布圖
(只含標(biāo)注型號的72項(xiàng)標(biāo)的)
統(tǒng)計(jì)2019年AFM中標(biāo)的132臺采購項(xiàng)目中,標(biāo)明AFM型號的72項(xiàng),對其型號數(shù)量分布如上圖,可以看到,熱門中標(biāo)型號包括布魯克的Nanowizard 4 、Multimode 8、Dimension Icon,牛津儀器的MFP-3D Bio、MFP-3D-Origin以及Cypher系列,Park Systems 的NX-10、NX-12,HORIBA的SmartSPM,日立高新的AFM5100N,本原的CSPM5500,飛時(shí)曼的FM-Nanoview等。
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