美國摩根大通第38屆年度醫(yī)療大會(2020年JPM)于2020年1月13日至16日在美國加利福尼亞州舊金山舉行，基因組學(xué)工具和分子診斷公司在數(shù)千名投資者面前進行了演講。91儀器信息網(wǎng)整理了各家生命科學(xué)企業(yè)的動態(tài)。

10x Genomics：單細(xì)胞分析產(chǎn)品有130億美元選器市場機會

10x聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Serge Saxonov沒有提供有關(guān)第四季度財務(wù)業(yè)績的早期觀察，但指出該公司截至2019年第三季度的2019年收入為1.70億美元，同比增長約75％。該公司現(xiàn)在已經(jīng)安裝了1,500多種Chromium儀器，每臺每年可產(chǎn)生約15萬美元的消耗性套利收入。

Saxonov表示，該公司認(rèn)為其單細(xì)胞和空間組織分析產(chǎn)品大約有130億美元的短期市場機會。他認(rèn)為從長期來看，其產(chǎn)品可能能夠利用大約500億美元的全球生命科學(xué)的很大一部分市場。該公司還計劃推出針對性測序產(chǎn)品。新的多路復(fù)用試劑，使客戶可以在一個通道上合并兩個到十二個樣本；和一項技術(shù)，可以在單個實驗中單獨分析數(shù)百萬個細(xì)胞，最終目標(biāo)是每個實驗1000萬個細(xì)胞。

最后，Saxonov在公司的分組討論會上回答了與Bio-Rad正在進行的專利訴訟可能對業(yè)務(wù)造成破壞的問題，Saxonov表示公司已經(jīng)克服了去年的一些困難，并且?guī)缀鯖]有擔(dān)憂繼續(xù)前進。他指出，生命科學(xué)界多年來一直以某種方式制造液滴，而Bio-Rad已成功地圍繞這種方法聚合IP。同時，10X的液滴技術(shù)從根本上來說是一種完全不同的方法。他補充說：“在科技領(lǐng)域，任何人都可以對任何人提起任何訴訟，但這并不意味著他們有價值。”

丹納赫：每次收購都會量身定制化部署Danaher業(yè)務(wù)系統(tǒng)

丹納赫總裁兼首席執(zhí)行官Tom Joyce周二表示，該公司對2019年第四季度核心收入增長的初步估計約為5.5％，高于該公司先前宣布的4.5％的指導(dǎo)，這是由于其生命科學(xué)和診斷業(yè)務(wù)的業(yè)績好于預(yù)期段。

Joyce表示，頗爾公司在生物技術(shù)方面的表現(xiàn)與Cepheid一起在診斷方面表現(xiàn)良好，后者在流感季節(jié)測試方面具有“特殊實力”。

此外，丹納赫還預(yù)計，第四季度調(diào)整后的每股收益將達到或高于先前宣布的指導(dǎo)區(qū)間，即介于1.32美元至1.35美元之間。

五年前，丹納赫生命科學(xué)，診斷，環(huán)境與應(yīng)用解決方案公司的投資組合中有一半以低個位數(shù)增長。喬伊斯說，目前，其投資組合的一半正以高個位數(shù)或更高的增長率增長。他補充說：“投資組合已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，目前的增長軌跡可以維持在市場價格或更高水平。”

丹納赫生命科學(xué)業(yè)務(wù)組合的收入約為65億美元；診斷約占63億美元；環(huán)境與應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)約占43億美元。該公司診斷收入的84％為經(jīng)常性收入。它們包括貝克曼庫爾特（Beckman Coulter）、Cepheid、徠卡生物系統(tǒng)公司（Leica Biosystems）和Radiometer所銷售產(chǎn)品的銷售額。

Joyce說：“在每次收購中，我們都采用量身定制的方法來部署Danaher業(yè)務(wù)系統(tǒng)?！?“并且我們設(shè)計方法來針對那些專門關(guān)注關(guān)鍵指標(biāo)改進的機會?！?Joyce表示，2019年12月，Cepheid在2016年收購的業(yè)務(wù)實現(xiàn)了“巨大的里程碑”，出貨測試首次實現(xiàn)了10億美元的收入。

Luminex：2020年推出多重分子診斷儀，將研發(fā)下一代流式細(xì)胞儀系統(tǒng)Guava

Luminex總裁兼首席執(zhí)行官Homi Shamir表示該公司2020年開始已經(jīng)處于轉(zhuǎn)型階段，并準(zhǔn)備發(fā)布“它將推向市場的一系列偉大的新創(chuàng)新。

但是，面對美國實驗室公司業(yè)務(wù)虧損導(dǎo)致的收入下降，該公司經(jīng)歷了轉(zhuǎn)型。鑒于大部分收入損失都來自過去，到2020年，LabCorp業(yè)務(wù)預(yù)計將占Luminex總收入的一小部分，約為500萬美元。

Luminex周日報告稱，其2019年第四季度的初步收入同比增長11％，但仍未達到華爾街一致預(yù)期的9120萬美元。 Shamir周二表示，該公司預(yù)計今年的年收入將在3.52億美元至3.62億美元之間，到2024年可能增長至5億美元。

在2019年，該公司整合了其于2018年10月收購的Millipore Sigma流式細(xì)胞儀產(chǎn)品組合，并進一步開發(fā)了新產(chǎn)品以預(yù)期推出。該公司預(yù)計將在2020年推出三款新產(chǎn)品-下一代Verigene多重分子診斷儀器Verigene II；該公司的下一代xMAP復(fù)用系統(tǒng)Sensiplex；以及下一代流式細(xì)胞儀系統(tǒng)Guava。

安捷倫科技：細(xì)胞分析代表著40億美元的市場

安捷倫總裁兼首席執(zhí)行官Mike McMullen表示，該公司2020年及以后增長的兩個基石正在擴大該公司在制藥和生物制藥領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，并在癌癥診斷和基因組學(xué)市場上獲得份額。

醫(yī)藥和生物制藥產(chǎn)品和服務(wù)目前約占安捷倫收入的12％，其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域為分析工具，化學(xué)，軟件，細(xì)胞分析以及寡核苷酸合同的開發(fā)和制造。

McMullen表示細(xì)胞分析尤其代表著一個40億美元的市場，具有誘人的增長動力和快速增長的客戶興趣。安捷倫現(xiàn)在通過一系列收購和有機創(chuàng)新提供了廣泛的活細(xì)胞分析技術(shù)產(chǎn)品組合，細(xì)胞分析有望在2020財年占公司收入的5％以上，并以兩位數(shù)的速度增長。

同時，在癌癥診斷和基因組學(xué)市場中，McMullen指出，安捷倫在先進的染色平臺，耗材，基于IHC的伴隨診斷，下一代測序靶標(biāo)富集，基因組學(xué)應(yīng)用的質(zhì)量控制和評估以及自動化和信息學(xué)解決方案方面發(fā)揮著重要作用。

最后，在回答有關(guān)公司是否計劃進入液體活檢領(lǐng)域的問題時，McMullen指出，該公司優(yōu)先投資于工具以進行液體活檢。

Qiagen：開發(fā)了下一代測序儀器

Qiagen臨時首席執(zhí)行官Thierry Bernard在很大程度上重申了他對Qiagen的近期構(gòu)想，此舉是在十月的一個事件之后發(fā)生的。十月，該公司最終開發(fā)了下一代測序儀器，第三季度的收入低于預(yù)期，以及與長期執(zhí)行長Peer Schatz的合作。

在這些事件之后，該公司將其2019年全年的不變匯率（CER）預(yù)期值從先前規(guī)定的5％降至6％降至約4％，并將其2019年第四季度的預(yù)期降至約3％ 增長。 該公司當(dāng)時還表示，預(yù)計調(diào)整后的全年每股收益在CER為1.43美元和1.44美元，第四季度為0.45美元至0.46美元。

伯樂實驗室：ddPCR平臺為亮點

Bio-Rad公司首席執(zhí)行官Norman Schwartz著重介紹了該公司分子生物學(xué)產(chǎn)品組合的一些最新進展，從該公司的QX系列液滴數(shù)字PCR平臺開始。

該公司在2019年的主要亮點是美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）批準(zhǔn)了其臨床導(dǎo)向的ddPCR平臺QXDx Auto DG System及其首個檢測方法試劑盒，旨在定量BCR-ABL融合蛋白 并檢測酪氨酸激酶抑制劑治療患者的殘留水平。

最近，在11月底舉行的分子病理學(xué)協(xié)會年會上，Bio-Rad推出了許多早期用戶所渴望的：名為QX One的全自動ddPCR平臺，該平臺專門為生物制藥市場中的大量應(yīng)用而設(shè)計。

GenapSys：集成的測序系統(tǒng)為未來超高通量測序做準(zhǔn)備

GenapSys的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Hesaam Esfandyarpour為其公司的GenapSys Sequencer進行了宣傳，GenapSys Sequencer是一款價格低于10,000美元的儀器，具有iPad的輪廓，該公司在上個月的美國人類遺傳學(xué)會年會上宣布了該產(chǎn)品，并于11月開始發(fā)貨。

該儀器每次運行需要消耗300美元的耗材，目前使用100萬或1600萬傳感器芯片運行。今年晚些時候，將有一個1.44億個傳感器芯片上市，從而使該系統(tǒng)可用于其他高通量應(yīng)用，例如宏基因組學(xué)，外顯子組和基因組測序以及單細(xì)胞RNA和DNA測序。 GenapSys還推出了一種價格低于10,000美元的Sequencing Prep系統(tǒng)，用于自動克隆擴增，耗資300美元。

在他的演講中，Esfandyarpour重申了系統(tǒng)產(chǎn)生的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，指出了先前在杰克遜實驗室從早期訪問用戶處獲得的數(shù)據(jù)，以及與Illumina測序儀的直接對比。他特別提到了該系統(tǒng)的低失配錯誤率，高靈敏度和特異性，以及對具有各種GC含量的樣品進行測序的能力。此外，他還提到該公司的測序技術(shù)受到IP產(chǎn)品組合的保護，該產(chǎn)品組合在所有主要地區(qū)已擁有100多項專利申請和75多項已發(fā)布專利。

他也提供了產(chǎn)品路線圖，盡管他沒有提到時間表。它包括一個稱為GeniusPrep的自動化文庫制備系統(tǒng)，該系統(tǒng)是一個集成的測序系統(tǒng)，它將測序儀和文庫制備系統(tǒng)整合為一個，以及將來的手持式和超高通量的測序儀版本。

CarisLife Sciences：開展多組學(xué)測試2019全年測試量同比增長52％

私人持有的Caris Life Sciences總裁兼CSO的David Spetzler強調(diào)了他的公司如何結(jié)合全面的多組學(xué)患者測試和對所得數(shù)據(jù)的深入分析，從而為患者和生物制藥公司提供精確的腫瘤學(xué)服務(wù)。

Spetzler表示，Caris可對每位患者進行全轉(zhuǎn)錄組測序（不久將進行全外顯子測序），分析DNA和RNA，并全面覆蓋約22,000個基因，以及具有多達12種臨床相關(guān)免疫組織化學(xué)分析的蛋白質(zhì)。然后，該公司使用其人工智能引擎將結(jié)果與內(nèi)部數(shù)據(jù)庫進行比較，以生成完整的腫瘤概況，包括推薦的治療方法。

Caris開發(fā)管道中的其他產(chǎn)品還包括液體活檢測試：用于選擇療法的Carisome液體輪廓循環(huán)外顯子組測定（于2020年推出）； Carisome Blood-based Dx，一種循環(huán)外顯子組測定法，旨在為基于血液的診斷提供全面的分子譜分析（2021年）；以及Carisome MRD和Monitoring，這是一種循環(huán)外顯子組測定法，可將殘留疾病的評估和監(jiān)測降至最低。

為了準(zhǔn)備將要帶來的許多新技術(shù)和附加測試，該公司一直在增加其Illumina NovaSeq系統(tǒng)的安裝，并計劃開設(shè)三個新的精密醫(yī)學(xué)實驗室：位于亞利桑那州鳳凰城的研發(fā)實驗室；鳳凰城附近的臨床實驗室；還有德克薩斯州歐文的血液實驗室。

Caris在2019年的收入約為1.4億美元，測試量同比增長52％。該公司預(yù)計到2020年收入約為2億美元。 該公司對其付款人關(guān)系也非常樂觀，已建立了57個網(wǎng)絡(luò)內(nèi)合同，涉及約1.84億條生命。

Adaptive Biotechnologies：與羅氏的Genentech達成協(xié)議

免疫組庫測序公司Adaptive Biotechnologies在上周發(fā)布的兩項重要公告中脫穎而出，進入了JP Morgan會議。首先，Medicare承包商Palmetto擴大了Adaptive的ClonoSeq分析的覆蓋范圍，以包括對慢性淋巴細(xì)胞性白血病患者的最小殘留疾?。∕RD）監(jiān)測。然后，該公司宣布與羅氏的Genentech達成協(xié)議，將使用Adapative的ClonoSeq分析法評估參與III期臨床試驗的患者的MRD。

ClonoSeq是Adaptive的免疫測序臨床診斷產(chǎn)品，已于2018年10月獲得美國食品和藥物管理局的授權(quán)，可用于測量急性淋巴細(xì)胞白血?。ˋLL）和多發(fā)性骨髓瘤患者的MRD。去年，該公司向FDA申請擴大了血液中慢性淋巴細(xì)胞白血?。–LL）的批準(zhǔn)范圍，并且還獲得了紐約州CLEP批準(zhǔn)的ClonoSeq來檢測所有B細(xì)胞血液癌（包括CLL）患者的MRD。

Adaptive Biotechnologies的另一個熱點是開發(fā)其旗艦產(chǎn)品ImmunoSeq產(chǎn)品的Dx版本用于臨床研究。羅賓斯說，該產(chǎn)品本質(zhì)上是T細(xì)胞受體抗原圖譜，用于多種疾?。▊魅静『湍[瘤學(xué)）的早期檢測和診斷。羅賓斯說，自適應(yīng)技術(shù)公司正在與微軟合作，應(yīng)用機器學(xué)習(xí)技術(shù)來繪制此圖，并從大量的TCR抗原測序數(shù)據(jù)集中快速識別疾病信號，這就是“免疫系統(tǒng)的X射線”。他估計該產(chǎn)品的整體市場在118億美元左右。

Guardant Health：液體活檢方法處于市場早期階段

Guardant Health首席執(zhí)行官Helmy Eltoukhy周一表示，Guardant Health處于癌癥市場的早期階段，盡管該公司針對晚期癌癥患者的Guardant360液體活檢測試最近在當(dāng)?shù)氐母采w范圍確定將使該公司的收入大幅增長。

Medicare Molecular Diagnostics計劃的行政承包商Palmetto最近將其Guardant360的LCD擴展到了12種實體腫瘤類型，從2月3日開始生效。此舉使該測試成為第一個也是唯一一個涵蓋大多數(shù)固體的液體活檢方法。

Hologic：或在診斷方面進行收購

該公司首席執(zhí)行官史蒂夫·麥克米倫（Steve MacMillan）周一表示，隨著Cynosure醫(yī)學(xué)美容業(yè)務(wù)的出售和分子診斷產(chǎn)品銷售的激增，Hologic有望實現(xiàn)更大的收入增長和利潤率提高。麥克米倫說，部分原因是由于Cynosure資產(chǎn)剝離，所以有現(xiàn)金可用，可能會分配給未來的收購和股票回購。

該首席執(zhí)行官在周一的分組會議上表示，由于Cynosure業(yè)務(wù)的懸而未決，Hologic正在考慮進行在診斷方面收購。

Myriad Genetics：精密醫(yī)學(xué)正進入高增長階段并已部署

Myriad Genetics的首席執(zhí)行官Marc Capone周一表示，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)可以通過多種方式幫助消除醫(yī)療保健方面的浪費。通過及早發(fā)現(xiàn)高疾病風(fēng)險的患者，衛(wèi)生系統(tǒng)可以從中受益；當(dāng)治療費用較低時，有助于疾病的早期診斷；通過確定可以放棄治療的低風(fēng)險患者；并通過指導(dǎo)適當(dāng)?shù)闹委熯x擇。

Marc Capone說：“我們認(rèn)為精密醫(yī)學(xué)正進入高增長階段，并且有機會擴展到腫瘤學(xué)之外，傳統(tǒng)上已經(jīng)部署了精密醫(yī)學(xué)?！?/p>

Capone說，在零散的精密醫(yī)學(xué)行業(yè)中，Myriad通過提供依賴三種類型的生物標(biāo)記物（DNA，RNA和蛋白質(zhì)）的測試來與競爭對手區(qū)分開來。它的產(chǎn)品回答了進行女性健康，神經(jīng)科學(xué)，腫瘤學(xué)，自身免疫，泌尿科或皮膚科檢查的患者的四個“最緊迫的問題”。我有病嗎？我應(yīng)該治療這種疾病嗎？以及我該如何治療這種疾病。

此外，這些公司也紛紛出現(xiàn)在了摩根大通第38屆年度醫(yī)療大會上：Exact Sciences、NanoString Technologies、Natera、Horizon Discovery、Accelerate Diagnostics、GenMark Diagnostics、Quidel、Invitae、OraSure Technologies、Opko和Quanterix等相關(guān)企業(yè)。期待明年的大會動態(tài)，91儀器信息網(wǎng)也會持續(xù)關(guān)注。