今年4月,genengnews(GEN)網(wǎng)站總結(jié)了2018年全球營收排名前十的基因測序公司。
公司
收入
Illumina
33.33億美元
賽默飛世爾科技
略低于4.1836億美元
華 大 基 因
24.63億人民幣(約合3.66億美元)
Agilent Technologies
2.5億美元
10x Genomics
1.46億美元
QIAGEN
1.4億美元
金唯智
1.21億美元
Macrogen
1102.99億韓元(約合9706.6萬美元)
PacBio
7862.6萬美元
牛津納米孔技術(shù)公司
1380萬英鎊(約合1810萬美元)
2018年NGS市場規(guī)模為84.9億美元,Grand View Research預測NGS市場的年復合增長率將為12.78%。面對如此有前景的市場,許多公司躍躍欲試,紛紛加入基因測序發(fā)展行列。
但是,這塊蛋糕真的這么好分嗎?
進排行榜top10的測序公司中,8家都有上市的基因測序設(shè)備或者基因測序流程核心儀器。
基因測序上游——測序儀及耗材是測序產(chǎn)業(yè)鏈利潤最豐厚的一環(huán),約占到整個產(chǎn)業(yè)鏈的70%。其中,兩大巨頭又將上游環(huán)節(jié)牢牢壟斷:Illumina占比70%,賽默飛占比16%。數(shù)千家中游測序服務(wù)供應(yīng)商蠶食剩余的30%,競爭之激烈可以想象。
所以,秘訣就是擁有自己的基因測序平臺!
基因測序是一個高度交叉復雜的系統(tǒng),技術(shù)門檻非常高,需要頂尖的技術(shù)人才和很多的資金的投入。而TOP 10里8家公司擁有獨特核心技術(shù)的平臺。
內(nèi)行看門道,外行來吃瓜~小編對這10家公司上市的測序平臺進行了梳理,一起來了解一下吧~
1. Illumina(33.33億美元)
2018年llumina收入33.33億美元,遙遙領(lǐng)先第二名的賽默飛(4.1836億美元)。其作為基因測序的霸主地位是毋庸置疑的。Illumina主要有兩大產(chǎn)品線:基因測序設(shè)備和基因芯片。
對于基因測序,Illumina具有完整的NGS解決方案,包括文庫制備、測序系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析。主要測序方法包括DNA測序、RNA測序和甲基化測序。其基因測序儀可分為桌面式小型測序儀和大規(guī)模測序平臺。
桌面式小型測序儀:iSeq 100 System、MiniSeq System、MiSeq Series、NextSeq Series
大規(guī)模測序平臺:NextSeq Series、HiSeq 4000 System、HiSeq X Series、NovaSeq 6000 System
Illumina iSeq 100 測序系統(tǒng)
基因芯片能夠經(jīng)濟地處理數(shù)千個樣品,鑒定突變和結(jié)構(gòu)變異,或基因表達和甲基化的改變。2005年Illumina推出第一款芯片,之后不斷創(chuàng)新研發(fā),開發(fā)出信息豐富的芯片解決方案:人類基因分型、非人類基因分型、基因表達芯片以及利用BeadChip的甲基化芯片。
2. 賽默飛(4.1836億美元)
賽默飛世爾前身是熱電(1956年成立),2007年,熱電和飛世爾合并,定名賽默飛世爾。通過多年的收購、出售以及資產(chǎn)整合,賽默飛成為科學儀器行業(yè)的龍頭,斥巨資收購Life Technologies和Affymetrix進一步鞏固了賽默飛在測序領(lǐng)域的地位。
2013年,賽默飛世爾以136億美元收購Life Technologies,并繼承Life Technologies的22億美元凈債務(wù)。為什么斥巨資?這是有原因的。
其一,Life前身ABI品牌研發(fā)了Applied Biosystems 系列毛細管測序儀,該基因分析儀采用經(jīng)典Sanger測序法原理,至今仍是基因變異檢測的黃金標準。目前還在售的有3500 Dx 、3500 XL Dx、3730、3730 XL 基因測序儀。
其二,life旗下的Ion Torrent是新的二代半導體測序儀制造商(號稱二代半),其推出的測序儀挑戰(zhàn)了Illumina的地位。根據(jù)通量及應(yīng)用方式,Ion Torrent半導體測序儀分為Ion PGM個人化操作基因組測序儀、Ion Proton測序儀以 及新上市的Ion S5 和Ion S5XL 測序儀。
賽默飛Ion Proton測序儀
2016年,賽默飛以超50%市值收購全球最?;蛐酒尽狝ffymetrix。作為全球基因芯片產(chǎn)業(yè)先行者,早在1989年就研制出了世界首張基因芯片。其開發(fā)的寡核苷酸原位光刻合成專利技術(shù)(light-controlled in situ synthesis of DNA microarrays),是目前最高密度的芯片制備技術(shù)。賽默飛最新推出的Ion S5系列基因測序儀均采用Affymetrix基因芯片技術(shù)。
3. 華大集團(3.66億美元)
華大基因和華大智造是華大集團的子公司。
2015年、2016年,華大基因相繼推出了桌面化測序系統(tǒng)BGISEQ-500、BGISEQ-50,目前測序設(shè)備業(yè)務(wù)已經(jīng)由華大智造承擔。華大基因現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)為通過基因檢測、質(zhì)譜檢測、生物信息分析等手段,為醫(yī)療機構(gòu)、科研機構(gòu)、企事業(yè)單位等提供基因組學類的檢測和研究服務(wù)。
華大智造主要從事測序儀的研發(fā),成立于2016年4月,2013年華大控股通過旗下子公司收購的一家美國CG公司,其主營業(yè)務(wù)是測序儀及配套設(shè)備的研發(fā)。其測序儀主要如下:
2017年,華大智造發(fā)布MGISEQ-2000及MGISEQ-200測序系統(tǒng)。MGISEQ-2000的讀長為150bp,最高產(chǎn)出數(shù)據(jù)為600G。2018年10月,華大智造發(fā)布了最新超高通量基因測序儀——“MGISEQ-T7”。
華大智造MGISEQ-T7
4. 安捷倫(2.5億美元)
2009年,安捷倫推出了業(yè)界第一個外顯子組測序產(chǎn)品,并相繼推出了第一個用于臨床科研的外顯子組,第一個開發(fā)了分子標簽建庫技術(shù),所以在某種程度上,安捷倫起到了推動基因測序市場發(fā)展的作用。
目前,安捷倫在全球市場的二代測序產(chǎn)品主要分為四部分,包括NGS靶向捕獲及建庫、自動化平臺、NGS QC、生物數(shù)據(jù)解讀。其中,安捷倫的二代測序質(zhì)量控制是做的很好的,幾乎所有二代測序?qū)嶒炇叶加邪步輦惍a(chǎn)品。
安捷倫NGS 4150 TapeStation質(zhì)控平臺
5. 10xGenomics(1.46億美元)
成立于2012年的10X Genomics是基因測序中備受矚目的黑馬,短短幾年時間已累計融得2.43億美元資金,深受資本的熱捧。
單細胞解決方案:單細胞基因表達、單細胞免疫分析、單細胞CNV、單細胞ATAC、基因組測序、外顯子組測序、de novo 測序。
2016年10X Genomics宣布推出升級版測序平臺Chromium系統(tǒng)。GENOMICS Chromium 系統(tǒng)包含一系列完整的流程和方案,可以實現(xiàn)復雜細胞群體的深度分析,如全基因組單倍型分析、結(jié)構(gòu)變異檢測、基因組復雜區(qū)域比對、基因組de novo組裝,以及在單個細胞水平上開展高通量的基因表達譜分析等。
10X Genomics基因測序系統(tǒng)Chromium
6. QIAGEN(1.4億美元)
凱杰成立于1984年,總部位于德國杜塞爾多夫。凱杰在生物技術(shù)和分子診斷技術(shù)領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位。
2015年凱杰推出第一個從樣本制備到數(shù)據(jù)解讀的完整二代測序(NGS)自動化平臺,宣布正式啟動全自動二代測序平臺GeneReader NGS System的商品化進程。
凱杰GeneReader NGS System
對于二代測序,凱杰有全套自動化解決方案,包括DNA樣本處理與制備、反應(yīng)體系構(gòu)建、檢測分析、序列測定等。
7. 金唯智(1.21億美元)
金唯智(GENEWIZ)成立于1999年,總部位于美國新澤西州,是專注于基因組研究和基因技術(shù)應(yīng)用的生物高科技公司。金唯智采用的測序平臺是Illumina和Life technologies 公司的二代基因測序產(chǎn)品。所以主要是利用別人的平臺來進行測序服務(wù),金唯智可為研究人員提供高通量測序、Sanger測序、基因合成、引物合成、分子生物學服務(wù)及GLP標準規(guī)范服務(wù)。主要為基因組學研究、精準醫(yī)療以及農(nóng)業(yè)與食品科學領(lǐng)域客戶提供研究性服務(wù)。
8. Macrogen(9706.6萬美元)
Macrogen總部位于韓國,是一家專門從事精準醫(yī)學生物技術(shù)公司。Macrogen得到CAP(美國病理學)認可進行NGS基因組分析,有資格提供符合全球標準的基因檢測服務(wù),包括非侵入性產(chǎn)前檢查(NIPT),癌癥panel,BRCA1/2 panel,遺傳性癌癥panel和全外顯子組測序。
其依賴的測序平臺是Illumina和Life technologies、10x Chromium。
9. PacBio(7862.6萬美元)
PacBio是一家用于遺傳分析集成平臺的設(shè)計、開發(fā)、制造和銷售商。2011年P(guān)acBio公司推出了PacBio RS單分子實時測序儀,通過納米技術(shù)、現(xiàn)代光學系統(tǒng)對單分子合成中的堿基磷酸基團上的熒光信號進行識別,并轉(zhuǎn)換為堿基信息,產(chǎn)出的平均讀長在kb級別,相比Illumina的bp級別的讀長,優(yōu)勢明顯。2015年,PacBio發(fā)布了體型更小通量更高的PacBio Sequel測序平臺。
需要說明的是,去年年底,Illumina花12億美元收購了PacBio。兩大巨頭強強聯(lián)合,會否加劇基因測序行業(yè)的壟斷?
PacBio Sequel測序平臺
10. 牛津納米孔(1810萬美元)
牛津納米孔(Oxford Nanopore)總部位于英國,公司致力于推動三代測序技術(shù)的應(yīng)用。其自主研發(fā)的基因測序儀以單分子DNA(RNA)通過生物納米孔的電流變化推測堿基組成而進行測序。公司主要產(chǎn)品有口袋測序儀MinION、臺式測序儀GridION、高通量測序儀產(chǎn)品PromethION以及袖珍型、可用于單次檢測的Flongle。
GridION系列測序儀