北極星水處理網(wǎng)訊:印染行業(yè)基本概況分析

印染行業(yè)，又稱染整行業(yè)，是紡織品深加工和提高附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。染整是一種加工工藝，是對(duì)坯布染色、印花、后整理、洗水等的總稱，其工藝流程主要包括染色、印花、溢流等。印染行業(yè)處于紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，為下游服裝生產(chǎn)制造企業(yè)提供面料。面料的優(yōu)劣主要取決于紡織生產(chǎn)鏈中的印染及后整理環(huán)節(jié)，高檔面料比一般面料價(jià)格平均貴30%;功能性、環(huán)保型和智能化面料使得印染行業(yè)在紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性越來越大，印染業(yè)在提升紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值方面起到了主力角色。

印染流程中除了消耗大量能源以外，也必須投入大量的水和化工原料，從而產(chǎn)生大量的污水排放。印染過程通常涉及退漿、精煉、漂白、絲光、染色、整理、干燥、成品8個(gè)步驟。其中每一個(gè)步驟都需要大量原輔料、化學(xué)試劑投入，也都會(huì)產(chǎn)生大量廢水及污染物。而在我國當(dāng)前環(huán)境問題日益嚴(yán)峻的當(dāng)下，印染行業(yè)作為典型的高耗水，高排放行業(yè)，其發(fā)展將和環(huán)保政策的導(dǎo)向密不可分。

印染行業(yè)主要污染排放統(tǒng)計(jì)情況

資料來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國印染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作仍在繼續(xù)

進(jìn)入“十三五”后，中國印染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作仍在繼續(xù)，而且伴隨國內(nèi)印染項(xiàng)目建設(shè)要求收緊，新增印染項(xiàng)目的審批投建難度增大，目前國內(nèi)印染行業(yè)項(xiàng)目主要集中在落后產(chǎn)能淘汰以及新產(chǎn)能等量、減量置換，國內(nèi)整體印染產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步縮減的狀態(tài)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《印染行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)印染布產(chǎn)量在543億米，同比下降1.47%，較2011年同期相比下降8.43%。截止到2017年國內(nèi)印染布產(chǎn)能在672億米，同比下降1.90%，較2011年同期相比下降14.62%。2015 年以來國內(nèi)印染布產(chǎn)量穩(wěn)步上漲的趨勢，2017年印染布產(chǎn)量497.21億米，同比增加5.71%。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，將為我國印染布產(chǎn)業(yè)提供低污染、高產(chǎn)能的高效設(shè)備。2016年中國印染布產(chǎn)量結(jié)束持續(xù)五年的負(fù)增長重回大幅度上升、2017年印染行業(yè)仍延續(xù)2016年的恢復(fù)態(tài)勢，整體行業(yè)運(yùn)行情況良好。 進(jìn)入2018年后，從全國來看環(huán)境治理工作的力度仍未出現(xiàn)下降，在年內(nèi)逐步展開的“污染源普查”工作將會(huì)對(duì)國內(nèi)印染行業(yè)提出更為嚴(yán)格的環(huán)境治理要求，并且“污染防治”被寫入2018年中國經(jīng)濟(jì)工作三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。

2013-2017年印染行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國印染行業(yè)營業(yè)收入、利潤增速雙雙回升

由于2012年后行業(yè)產(chǎn)銷量逐年下滑，規(guī)模以上印染企業(yè)的收入增速呈下滑趨勢，凈利潤增速同樣處于低位。2016年后行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)擴(kuò)張，企業(yè)收入增速有所回升，2017年1-5月規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入1601.86億元，同比增長7.87%，利潤總額74.57億元，同比增長8.32%。產(chǎn)能恢復(fù)擴(kuò)張，業(yè)績逐步改善，也導(dǎo)致競爭加劇，集中度提升受到影響。

2011-2017年1-5月我國印染行業(yè)營業(yè)收入、利潤統(tǒng)計(jì)及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

印染市場集中度分析，競爭格局仍較為分散

從區(qū)域來看，印染企業(yè)主要分布在東部沿海省份，行業(yè)需求增速下滑后，這些地區(qū)水資源豐富、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套發(fā)達(dá)、環(huán)境承載能力強(qiáng)等優(yōu)勢凸顯，產(chǎn)能進(jìn)一步向優(yōu)勢區(qū)域集中。2015年浙江、江蘇、福建、山東、廣東五省份印染布產(chǎn)量占全國的比重達(dá)95.95%，較2011年提升4.55%，其中浙江地區(qū)占比超過60%。印染行業(yè)受這些地區(qū)地方政府的政策影響較大。

目前印染行業(yè)競爭格局仍較為分散。2016 年龍頭航民股份印染布設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10.2億米占全國印染布產(chǎn)量的1.91%，位居行業(yè)前十。江蘇盛虹印染共有18家分廠，產(chǎn)能為20億米市場份額為3.75%，位居行業(yè)首位。國內(nèi)印染行業(yè)仍以中小企業(yè)為主，例如印染重鎮(zhèn)紹興有200多家印染企業(yè)， 但當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)僅有3家進(jìn)入2017年全國印染企業(yè)20強(qiáng)名單。

落后產(chǎn)能淘汰效應(yīng)顯著，行業(yè)集中度持續(xù)提高