儀器信息網(wǎng)訊 每到年末,“并購”總是儀器行業(yè)盤點(diǎn)繞不開的話題。近日,儀器信息網(wǎng)編輯特別整理了“2016年度全球儀器企業(yè)并購案一覽表”(見附錄),為您奉上年度并購盤點(diǎn)大餐,探索并購事件背后隱藏的企業(yè)信息,感受儀器行業(yè)整體風(fēng)向。
據(jù)儀器信息網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),2016年全球儀器行業(yè)有相關(guān)報(bào)道和公布的并購案共62起,交易數(shù)量相比2015年的54起增加了14%。但在交易規(guī)模上,由于去年出現(xiàn)了“默克170億美元收購Sigma-Aldrich”、“丹納赫138億美元收購Pall”兩起罕見的百億收購案,2016年度公布的126億美元總額還是遠(yuǎn)低于2015年度公開的480億美元。
單筆交易環(huán)節(jié)中,今年共有9起成交金額上億美元的收購案,國外6起,國內(nèi)3起。其中最大的單筆收購額來自“回歸的大買家”賽默飛,它以42億美元買下了電子顯微鏡制造商FEI。雖與去年位居第一的170億美元相比有些“小巫見大巫”,但對(duì)比同年度國內(nèi)儀器廠商的表現(xiàn),外資企業(yè)在全球儀器市場(chǎng)中的“霸主”地位仍然難以撼動(dòng)。
回過頭來看國內(nèi),雖然在收購的規(guī)模和數(shù)量上遠(yuǎn)不及外企,但2016年度國內(nèi)儀器廠商公開的20起收購案件還是比去年增加了25%,總收購金額更是實(shí)現(xiàn)了從19.4億元到50億元的躍升。單筆最大交易金額從2.3億元人民幣提升到13.8億元,3起收購案的交易規(guī)模突破10億元大關(guān),說明有更多的國內(nèi)儀器廠商正加入到全球資本市場(chǎng)的“逐鹿”中。我們也欣喜地看到,國內(nèi)儀器廠商的并購之路正越走越遠(yuǎn),越走越寬。
盤點(diǎn)到這,是否感覺意猶未盡?當(dāng)然,對(duì)大數(shù)據(jù)的解讀僅是掀開了第一層面紗。下面就讓我們從一些細(xì)節(jié)的呈現(xiàn)上,盤點(diǎn)2016年度全球儀器企業(yè)并購的5宗“最”:
1、 并購最“多”的公司:賽默飛
2016年度賽默飛啟動(dòng)的并購案
2016年賽默飛共完成了4項(xiàng)收購: 3月份以13億美元價(jià)格買下知名基因芯片制造商Affymetrix,5月份宣布以42億美元價(jià)格收購知名電鏡制造商FEI,同時(shí)還收購了一家XRD供應(yīng)商INEL和干細(xì)胞公司MTI-GlobalStem。聯(lián)想去年2起收購的“小試牛刀”,賽默飛終于在2016年完成了它作為大買家身份的強(qiáng)勢(shì)回歸。
在收購數(shù)量排行上,與賽默飛保持相同收購數(shù)量的還有布魯克公司;國外的丹納赫、賽多利斯、思百吉、阿美特克,國內(nèi)的天瑞儀器分別以3項(xiàng)收購位居次席;珀金埃爾默、LGC、沃特世、賽萊默、開元儀器、西隴科學(xué)、迪安診斷等則各憑2項(xiàng)收購位列第三。
2、 最“大”并購案:賽默飛42億美元收購FEI
2016年度單筆交易額上億美元的并購案
前面已經(jīng)談到,賽默飛42億美元收購FEI是本年度最“大”收購案,丹納赫40億美元收購Cepheid緊隨其后,賽萊默(Xylem)收購Sensus的17億美元位居第三,賽默飛13億美元收購Affymetrix名列第四,這也是本年度唯一4起超過10億美元的收購案。
在“過億美元俱樂部”里,還出現(xiàn)了阿美特克、思百吉、蘇交科、開元儀器、西隴科學(xué)等相關(guān)儀器廠商的身影,不過交易規(guī)模都在1-2億美元區(qū)間。由此可見,盡管近兩年超10億美元的大額收購案時(shí)有發(fā)生,卻多為幾家資本大鱷所壟斷,千萬美元級(jí)別的中小型并購案依然還是主流,更受青睞。
3、 最“熱鬧”的收購案:賽默飛收購Affymetrix、SCEIX收購博納艾杰爾
賽默飛年初宣布對(duì)生物芯片公司Affymetrix(昂飛)實(shí)行收購,本是一場(chǎng)“你情我愿”的并購交易,卻因強(qiáng)勢(shì)“土豪”O(jiān)rigin的介入,演變成一場(chǎng)科學(xué)儀器行業(yè)最熱鬧的“搶親記”。經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)2周的波折動(dòng)蕩,由于Affymetrix對(duì)兩次報(bào)價(jià)的堅(jiān)定拒絕,Origin最終還是鎩羽而歸,賽默飛也得償所愿,在3月份以13億美元的價(jià)格抱得“昂飛”歸。
另一起“熱鬧”的并購案,是丹納赫旗下SCIEX公司收購國產(chǎn)色譜柱制造商博納艾杰爾。雖然交易金額并未公開,但這起民族企業(yè)“嫁入”豪門的收購案,還是牽動(dòng)了整個(gè)國內(nèi)分析儀器行業(yè)的心。被收購后的博納艾杰爾繼續(xù)保留品牌,成為SCIEX 分離業(yè)務(wù)的一部分。今年10月,丹納赫又收購了分離科學(xué)耗材制造商Phenomenex。最新消息顯示,博納艾杰爾已成為美國Phenomenex公司中國獨(dú)家經(jīng)銷商。
4、 最“活躍”的國產(chǎn)儀器廠商:天瑞儀器
如果說去年最活躍的國產(chǎn)儀器“買家”是聚光科技,那么今年最大的收購“黑馬”則非天瑞儀器莫屬。2016年天瑞儀器共發(fā)起了3項(xiàng)收購:全資收購貝西生物,分別收購國測(cè)檢測(cè)40%和磐合科儀51%的股權(quán),公開的交易金額達(dá)4億元人民幣。比起去年僅1例的收購案,2016年無論在收購數(shù)量還是收購規(guī)模上,天瑞儀器都實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長(zhǎng)。從收購的對(duì)象分析,下一步天瑞儀器或有望在環(huán)保、第三方檢測(cè)、生命科學(xué)儀器等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。
值得一提的是,“往外走”似乎成為2016年度國內(nèi)儀器廠商并購的新趨勢(shì)。它們或跨界收購,如:煤質(zhì)分析儀器制造商開元儀器斥資近14億元收購兩家教育機(jī)構(gòu),進(jìn)軍教育產(chǎn)業(yè);或走出國門,如:蘇交科13.8億元收購美國最大環(huán)境監(jiān)測(cè)龍頭TestAmerica,雪迪龍合3000萬元收購比利時(shí)檢測(cè)器及色譜儀生產(chǎn)商ORTHODYNE,海能儀器間接收購德國G.A.S.公司。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行的壓力下,我們欣喜地看到,國產(chǎn)儀器廠商在跨行業(yè)、跨國性的并購之路上正越走越遠(yuǎn)、越走越寬。
5、 持續(xù)“高熱”的并購領(lǐng)域:生命科學(xué)
這幾年生命科學(xué)在全球點(diǎn)燃了一把火,燒到了科學(xué)技術(shù)相關(guān)的各個(gè)行業(yè),也燒到了全球儀器收購的資本市場(chǎng)。巨頭們忙著兼并整合,擁有核心技術(shù)的小型測(cè)序或診斷公司更成為華爾街投資者眼中的“香餑餑”。2015年分子診斷和組學(xué)工具領(lǐng)域共有48起收購案完成,高于2014年的36起交易,實(shí)現(xiàn)三年來的首次增長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上,2016年度生命科學(xué)領(lǐng)域并購熱度持續(xù)走高,賽默飛、丹納赫、Illumina、珀金埃爾默、布魯克等行業(yè)“大佬”及部分國產(chǎn)儀器廠商紛紛在生命科學(xué)領(lǐng)域登陸,有所投資。
今年8月,曾有多家外媒爆料賽默飛欲300億美元收購基因測(cè)序龍頭企業(yè)Illumina,截至筆者發(fā)稿時(shí),一度甚囂塵上的傳言依舊沒有落地。賽默飛是否會(huì)在明年發(fā)起這項(xiàng)生命科學(xué)史上最大的并購案,讓我們拭目以待!
2016年度全球儀器企業(yè)并購案一覽表
編輯:韋東裕