乳制品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

　　現(xiàn)階段，我國乳制品行業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入低速穩(wěn)定增長階段，即步入轉(zhuǎn)型發(fā)展期，不久將跨入成熟穩(wěn)定的行業(yè)周期。在新的發(fā)展階段，乳制品行業(yè)逐漸由規(guī)模增長向品質(zhì)升級(jí)轉(zhuǎn)變，如常溫酸奶、常溫乳酸菌飲料、低溫酸奶等產(chǎn)品更健康、附加價(jià)值更高，符合消費(fèi)升級(jí)的方向，增速相對比較快。

　　具體數(shù)據(jù)來看，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010-2016年，我國乳制品產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢。2017年1-11月全國乳制品產(chǎn)量達(dá)到2724.4萬噸，同比增長3.9%。

圖表1：2010-2017我國乳制品產(chǎn)量及同比增速(單位：萬噸，%)

　　市場銷量方面，2008年乳制品行業(yè)經(jīng)歷了聚氰胺事件后，消費(fèi)者對國內(nèi)乳制品喪失信心，連續(xù)兩年乳制品消費(fèi)下跌超過5%。近幾年，隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢明顯及三四線城市需求完全釋放，國內(nèi)乳制品消費(fèi)量轉(zhuǎn)負(fù)為正迎來復(fù)蘇。

　　數(shù)據(jù)顯示，2010-2016年，除了2014年乳制品消費(fèi)量有所下滑，其余年份均實(shí)現(xiàn)同比增長。2016年，我國乳制品銷量為2975.4萬噸，較上年同期增長8.6%。2017年上半年，我國乳制品銷量達(dá)到1445萬噸。

圖表2：2010-2017年我國乳制品銷量及同比增長情況(單位：萬噸，%)

　　由上述數(shù)據(jù)可知，2010-2016年，我國乳制品行業(yè)整體產(chǎn)銷銜接情況較好，產(chǎn)銷率保持在98%-100%之間。

圖表3：2010-2017年全國乳制品行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢圖(單位：%)

乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　首先，乳制品市場未來發(fā)展?jié)摿薮?。從人均液態(tài)乳消費(fèi)量來看，我國與世界平均水平仍然存在較大差距，與美國等發(fā)達(dá)國家相比差距更大。即便同飲食、生活習(xí)慣與中國類似的日本、韓國相比，以及同與中國國情相似，人口基數(shù)同樣龐大的印度相比，我國的人均原奶占有量也處于偏低水平。因此，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的進(jìn)一步提高，我國乳制品市場存在巨大的發(fā)展空間和增長潛力。

圖表4：全球乳制品人均消費(fèi)量對比(千克/人)

　　人均液態(tài)乳消費(fèi)量的提升，必然帶動(dòng)乳制品產(chǎn)量進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，預(yù)計(jì)2018-2023年，我國乳制品產(chǎn)量年復(fù)合增速約為4%，到2023年，我國乳制品產(chǎn)量將達(dá)到3808.51萬噸。

圖表5：2018-2023年中國乳制品行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模及預(yù)測(單位：萬噸)

　　其次，龍頭乳企的集中度仍有上升空間。2017 年1月9日，農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、國家食品藥品監(jiān)督管理總局五部委聯(lián)合印發(fā)《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》?！兑?guī)劃》指出，乳制品加工業(yè)要繼續(xù)優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，因地制宜發(fā)展常溫奶、巴氏殺菌奶、酸奶等液態(tài)乳產(chǎn)品適度發(fā)展干酪等產(chǎn)品，行業(yè)前10家國產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度達(dá)到 80%。由此可見，在現(xiàn)有利好政策持續(xù)推動(dòng)下，龍頭乳企的集中度仍有上升空間。

　　第三，市場競爭白熱化。在行業(yè)集中度不斷提升趨勢下，國內(nèi)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的“兩極化”現(xiàn)象將會(huì)比較嚴(yán)重，就是大型企業(yè)將仍然保持較好增長，但是中小企業(yè)將面臨復(fù)雜情況，可能會(huì)停產(chǎn)、破產(chǎn)甚至是倒閉。

　　第四，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)。中國居民人均可支配收入及消費(fèi)水平的持續(xù)提升以及對健康的日益關(guān)注，將促使國內(nèi)高端優(yōu)質(zhì)原奶需求保持強(qiáng)勁增長，并有望享受高于行業(yè)整體的增速。國家、社會(huì)以及媒體繼續(xù)通過加強(qiáng)監(jiān)管和監(jiān)督，不斷促進(jìn)乳制品行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)，高價(jià)位、高附加值的產(chǎn)品逐漸獲得市場青睞。

　　最后，功能性乳制品將崛起。隨著我國乳制品加工業(yè)快速發(fā)展，乳制品已成為食品工業(yè)中增長最快的行業(yè)之一，不僅產(chǎn)量和銷售額大幅提高，品種也日漸豐富，但產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象漸漸成為了企業(yè)發(fā)展的弊端。功能性乳制品的崛起改變了這一現(xiàn)狀，各乳制品企業(yè)充分利用各自的資源、技術(shù)等優(yōu)勢條件，大力發(fā)展這一品類，成為乳制品企業(yè)競爭中的熱點(diǎn)。這同時(shí)也帶動(dòng)了功能性配料的發(fā)展?？梢灶A(yù)見，功能性乳制品是未來乳制品市場的主力軍，將占據(jù)更大的市場份額。