一.儀器行業(yè)概述

　　1.行業(yè)整體地位

　　儀器儀表屬于機(jī)械設(shè)備行業(yè)，機(jī)械設(shè)備行業(yè)包括專用設(shè)備制造業(yè).通用設(shè)備制造業(yè).運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè).儀器儀表制造等。其中，特種設(shè)備包括工程機(jī)械.冶金礦化工設(shè)備.環(huán)保設(shè)備.光伏設(shè)備.鋰電設(shè)備.3C設(shè)備.半導(dǎo)體設(shè)備.印刷包裝機(jī)械.紡織服裝設(shè)備.農(nóng)業(yè)機(jī)械等。；一般設(shè)備包括機(jī)床和工具.注塑機(jī).機(jī)器人.機(jī)械基礎(chǔ)件.磨料、磨料等。運(yùn)輸設(shè)備包括軌道交通設(shè)備.海洋工程、船舶設(shè)備等。中國(guó)機(jī)械工業(yè)規(guī)模居世界第一，但規(guī)模大但不強(qiáng).自主創(chuàng)新能力較弱.核心技術(shù)和關(guān)鍵部件具有高度的外部依存度.服務(wù)型制造業(yè)發(fā)展滯后等問題。

　　2.分類狀況

　　儀器可分為通用儀器和專用儀器。通用儀器主要包括工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備制造.電氣儀表.繪圖.計(jì)算和測(cè)量?jī)x器.實(shí)驗(yàn)分析儀器.試驗(yàn)機(jī)制造.供應(yīng)儀器.其他通用儀器；專用儀器主要包括環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器制造.運(yùn)輸設(shè)備和生產(chǎn)計(jì)數(shù)儀表的制造.導(dǎo)航.測(cè)繪.氣象和海洋專用儀器制造.農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)專用儀器的制造.地質(zhì)勘探和地震專用儀器制造.制造教學(xué)專用儀器.制造核子和核輻射測(cè)量?jī)x器.電子測(cè)量?jī)x器制造.其它專用儀器制造等。

　　二.儀表產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　儀器儀表上游產(chǎn)業(yè)主要包括五金.電子元器件.傳感器等。；儀器可根據(jù)應(yīng)用類型分為通用型和應(yīng)用非常廣泛，包括石化工業(yè).鋼鐵冶煉.電力(電表).建筑測(cè)繪(測(cè)量?jī)x表).軌道交通(汽車儀表盤等)。

　　儀表產(chǎn)業(yè)鏈

　　資料來源：公開資料整理：

　　1.上游原材料

　　儀器儀表顯示的關(guān)鍵來自傳感器的測(cè)量。數(shù)據(jù)顯示，在物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的背景下，2019年中國(guó)傳感器市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2188.8億元，比2018年增長(zhǎng)12.7%。傳感器行業(yè)的不斷增長(zhǎng)為儀器行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，是儀器儀表不斷擴(kuò)張的關(guān)鍵動(dòng)力。

　　資料來源：公開資料整理：

　　2.下游應(yīng)用

　　中國(guó)的儀器工業(yè)與電力工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著中國(guó)整體社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，第二，.三產(chǎn)業(yè)對(duì)電能的需求持續(xù)上升。與此同時(shí)，隨著中國(guó)生活水平的提高，對(duì)生活質(zhì)量的要求穩(wěn)步上升，對(duì)電能的需求也呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)全社會(huì)用電量持續(xù)上升，從2012年的4.96萬億千瓦時(shí)到2020年的7.51萬億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月達(dá)到5.47萬億千瓦時(shí)。

　　資料來源:國(guó)家能源局、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三.儀表運(yùn)行現(xiàn)狀

　　1.營(yíng)業(yè)狀況

　　自2018年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，中國(guó)儀器行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)下滑。SIIA公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)儀器行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7660億元，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月營(yíng)業(yè)收入達(dá)到5419.3億元。

　　資料來源:上海市儀器行業(yè)協(xié)會(huì)、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　就行業(yè)利潤(rùn)而言，數(shù)據(jù)顯示，2020年全年利潤(rùn)總額為819.7億元，較2019年增長(zhǎng)較多，僅略低于2017年的數(shù)據(jù)。總體而言，2020年中國(guó)儀器行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定良好。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2021年1-8月利潤(rùn)總額為542.3億元。雖然受到散發(fā)性疫情和洪水形勢(shì)的影響，同期基數(shù)高，但8月份指定規(guī)模以上儀器行業(yè)利潤(rùn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)改善。

　　資料來源:上海市儀器行業(yè)協(xié)會(huì)、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

　　就儀器儀表行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，自動(dòng)化儀表制造業(yè)在儀器儀表子行業(yè)中排名第一。數(shù)據(jù)顯示，2020年?duì)I業(yè)收入將達(dá)到2829.7億元，同比增長(zhǎng)5.50%，占整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的36.9%。光學(xué)儀器制造分別位列第二和第三.電工儀表制造，營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到819.4億元.801.市場(chǎng)份額超過10%的2億元。

　　資料來源:上海市儀器行業(yè)協(xié)會(huì)、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　相關(guān)報(bào)告：《2021-2026年中國(guó)儀器行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》；

　　3.新品狀況

　　目前，國(guó)內(nèi)儀器儀表的高端產(chǎn)品仍主要依靠進(jìn)口。從8月份的新產(chǎn)品來看，國(guó)外產(chǎn)品大多是高端技術(shù)的尖端產(chǎn)品。雖然中國(guó)有新技術(shù)和新產(chǎn)品，但它們?nèi)匀恢饕霈F(xiàn)在低端產(chǎn)品，如溫度和濕度。進(jìn)口替代空間大，前景廣闊。

　　資料來源:中國(guó)儀器行業(yè)協(xié)會(huì)、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　四.儀器儀表發(fā)展趨勢(shì)

　　1.高度依賴進(jìn)口

　　測(cè)量自動(dòng)化儀表.顯示.控制.記錄或報(bào)警功能不僅是一種通用技術(shù)工具，也是企業(yè)數(shù)據(jù)流和信息流的底層入口。工藝行業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)必須及時(shí)依靠自動(dòng)化儀表.準(zhǔn)確.生產(chǎn)過程控制方便，確保生產(chǎn)效率和安全。因此，自動(dòng)化儀器本身的設(shè)計(jì)程序比較復(fù)雜，自動(dòng)化控制比較復(fù)雜.溫度.電磁學(xué)和其他專業(yè)知識(shí)和技術(shù)要求非常高。此外，自動(dòng)化儀器與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高度相關(guān)，特別是標(biāo)準(zhǔn)級(jí)和基準(zhǔn)級(jí)儀器的技術(shù)水平，反映了一個(gè)國(guó)家的科研和制造水平。中國(guó)儀器行業(yè)發(fā)展迅速，但高端產(chǎn)品的供應(yīng)能力仍然缺乏。每年從國(guó)外進(jìn)口高端產(chǎn)品近1000億美元，隨時(shí)面臨供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.政策幫助國(guó)內(nèi)替代

　　出臺(tái)一系列政策，幫助本土企業(yè)突破。政策有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展.推動(dòng)相關(guān)行業(yè)技術(shù)升級(jí).打破國(guó)外高端分析儀器的壟斷.提高高端分析儀器的定位率和國(guó)內(nèi)替代具有重要的戰(zhàn)略意義。近年來，中國(guó)出臺(tái)了了涉及儀器行業(yè)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的密集產(chǎn)業(yè)政策。在政策的支持下，中國(guó)本土企業(yè)有望脫穎而出。