據日媒報道,日本東芝公司本月28日就出售旗下半導體子公司“東芝存儲器”(東京)宣布,已與美國基金貝恩資本為主的“日美韓聯合體”簽訂了出售協議,售價達2萬億日元(約合177億美元)。
報道稱,東芝和光學儀器巨頭豪雅(HOYA)作為日方企業(yè)將擁有過半的表決權、掌握經營權。今后將向相關各國申請《反壟斷法》審查,為了維持上市力爭在明年3月底前完成出售。此外還將加緊消除與提起訴訟要求停止出售的美國西部數據公司(WD)之間的糾紛。
據悉,協議將韓國半導體巨頭SK海力士可獲得的表決權控制在10年期間15%以下,限制其參與經營,以便易于通過反壟斷審查。SK不會獲得東芝存儲器的經營信息。
從東芝表明出售方針起,過了約7個月終于得以簽約,向重組前進了一步。該協議將在10月24日舉行的臨時股東大會上獲得批準。通過出售可以改善財務狀況7400億日元(約合人民幣437億元),如果完成出售,2017年3月底時5529億日元的資不抵債狀況將得以消除。
東芝向貝恩資本等設立的收購公司出售東芝存儲器全部股份計2萬億日元,將以向該收購公司再出資的形式與豪雅共同掌握經營權。
出資額具體為:東芝3505億日元,豪雅270億日元,貝恩資本2120億日元。按照表決權比例來看,東芝為40.2%,豪雅9.9%,總計擁有50.1%。其余49.9%屬于貝恩資本。
此外,蘋果、戴爾、希捷科技、金士頓科技4家美國IT巨頭將以不具表決權的形式向收購公司出資總計4155億日元。主要交易銀行將融資總計6000億日元。SK將以可轉換為東芝存儲器股份的公司債等形式總計提供3950億日元資金。
產業(yè)革新機構和日本政策投資銀行這兩家半官方機構將在東芝與WD的訴訟問題解決之后出資。在那之前東芝委托其行使超過三分之一的表決權,上述兩家企業(yè)擁有對于重要經營決策的“否決權”。
據分析,東芝將加緊與WD達成和解。關于訴訟的影響,東芝說明稱“只要股份出讓不被叫停,就將履行協議”,但未表明被叫停時會如何應對。
另一方面,路透社在美國時間27日報道稱,美國投資公司黑石集團及瑟伯羅斯考慮收購東芝旗下破產的美國核電巨頭西屋電氣(WH)。據悉收購金額可能將近40億美元。